Автор: Финариум
Название: Создание инвестиционного портфеля. Стратегия (2020)

[Финариум] Создание инвестиционного портфеля. Стратегия (2020)


Описание:

Цель курса – создание собственного инвестиционного портфеля, который полностью соответствует вашим финансовым целям, опыту и психологическим особенностям. Курс ориентирован на практические действия наших студентов, которые параллельно с курсом создают портфель и начинают им управлять.


Особенности курса

Этот курс уникален тем, что вы сможете выбрать один из диверсифицированных инвестиционных портфелей, созданных и регулярно обновляемых нашей командой.

Мы собрали и обобщили много материалов о портфельных инвестициях и постарались изложить их простым языком без сложностей в виде математических формул и расчетов.

Как обычно, вас ждет много тестов и полезных приложений, которые делают прохождение курса более эффективным.

Содержание
1. Инвестиционный портфель и финансовые цели

  • Инвестиционный портфель как актив. Решение финансовых целей
  • Сбережения и краткосрочные цели
  • Инвестиции и долгосрочные цели
  • "Подушка безопасности" как страховка … для портфеля
2. История Современной теории портфеля (СТП)
  • Гарри Марковиц - Современная теория портфеля, Распределение активов (Asset Allocation)
  • Уильям Шарп - Модель ценообразования капитальных активов (CAPM)
  • Юджин Фама - Гипотеза об «Эффективности рынка»
  • Современная теория портфеля и идеи Джона Богла
3. Основные положения Современной теории портфеля (СТП). Распределение активов
  • Граница эффективности Марковица
  • Зона комфорта инвестора
  • Выбор инвестиционного портфеля
  • Показатели портфеля и диверсификация
  • Первые выводы после знакомства с СТП
4. Взаимосвязь между активами в портфеле. Корреляция
  • Основные характеристики актива
  • Примеры взаимосвязи активов
  • Положительная и отрицательная корреляция
  • Корреляция и риск портфеля
  • Корреляция и доходность портфеля
5. Главные характеристики инвестиционного портфеля
  • Доходность инвестиционного портфеля
  • Дивидендная доходность
  • Риск инвестиционного портфеля
  • Методы снижения риска
6. Инвестиционный портфель и инфляция
  • Номинальная доходность и реальная доходность
  • Инфляция и ключевая ставка
  • Доходность активов и инфляция
  • Реальная доходность портфеля
  • Валюта портфеля и реальная доходность
7. Портфели лежебоки
  • Портфели лежебоки (Lazy Portfolios)
  • Показатели простейших инвестиционных портфелей на длинных промежутках времени
8. Классы активов внутри инвестиционного портфеля
  • Основные классы активов в портфеле
  • Чего не должно быть в портфеле пассивного инвестора
9. Консервативные, сбалансированные и агрессивные инвестиционные портфели
  • Граница эффективности и типы портфеля
  • Консервативные, сбалансированные и агрессивные портфели
  • Зависимость показателя портфеля от распределения активов
10. Инвестиционный портфель пенсионера
  • Размер пенсионных накоплений
  • Допустимый процент изъятий
  • Тип портфеля пенсионера
  • Правило "четырех процентов"
11. Ваш инвестиционный профиль
  • Инвестиционный профиль и финансовые цели
  • Возможность принимать риск
  • Толерантность к риску
12. Выбор диверсифицированного инвестиционного портфеля
  • Выбор валюты портфеля
  • Выбор модельного портфеля
13. Бэктестинг инвестиционного портфеля
  • Проверка инвестиционного портфеля на исторических данных
14. Управление инвестиционным портфелем
  • Стратегия
    • Пополнение / изъятия средств
    • Ребалансировка
    • Изменение распределения активов
  • Тактика - диверсификация внутри класса
15. Ребалансировка портфеля. Управление риском
  • Пополнение портфеля
  • Ребалансировка - сохранение риск профиля портфеля
  • Ребалансировка и доходность портфеля
  • Как работает ребалансировка?
  • Пример расчета ребалансировки портфеля в EXCEL
16. Учет издержек инвестора
  • Общий размер расходов. Total Expense Ratio (TER)
  • Совокупная стоимость владения. Total Cost of Ownership (TCO)
  • Ликвидность фонда и TCO
17. Налоги пассивного инвестора
  • Налоги частного инвестора в России
  • Индивидуальные инвестиционные счета
  • Налоги частного инвестора за рубежом
  • Налоги в США
  • Инвестиционные налоговые вычеты
  • Наследование активов в США. Совместные брокерские счета
18. Отслеживание результатов портфеля. Покупка и продажа активов

Часть 1. Покупка, погашение и обмен паёв (ПИФы)

  • Заключение договора с Управляющей компанией
  • Покупка и погашение паев
  • Обмен паев
Часть 2. Открытие брокерского счета в России
  • Преимущества и недостатки зарубежного брокера
  • Крупнейшие биржи мира
  • Выбор брокера США
  • Страхование средств инвестора
Часть 3. Брокерский счет в США
  • Преимущества и недостатки зарубежного брокера
  • Крупнейшие биржи мира
  • Выбор брокера США
  • Страхование средств инвестора
19. Практика в терминале QUIK
  • Загрузка настроек терминала QUIK
  • График "Японские свечи"
  • Таблицы данных
  • Таблица ETF и биржевых фондов, доступных на Мосбирже
  • "Стакан" и покупка ценных бумаг
  • Продажа ценных бумаг
  • Индексы в терминале QUIK
20. Практика в терминале Interactive Brokers
  • Особенности терминала Interactive Brokers
  • Покупка и продажа ценных бумаг в терминале
21. Инвестиционный портфель и личный финансовый план (ЛФП)
  • Роль инвестиций в личном финансовом плане
  • Расчет плана пенсионных накоплений
22. Типичные ошибки портфельного инвестора
  • Timing и "Ожидание кризиса"
  • Активное управление на уровне стратегии
  • Чрезмерная диверсификация
  • Игнорирование ребалансировки
  • Следование советам аналитиков

Подробнее:
Авторизуйтесь, чтобы посмотреть скрытый контент.

Скачать:
Авторизуйтесь, чтобы посмотреть скрытый контент.
 
Последнее редактирование модератором:
Fati9848
Премиум
badge
Регистрация
08/04/2020
Сообщения
2
Репутация
1
Разочарован материалом. Часто упоминают прошлые курсы, упор на ПИФы/ ETF и пассивную стратегию инвестирования .
Слабая тень прошлых курсов.
https://s1.sharewood.co/threads/ФИНАРИУМ-Создание-инвестиционного-портфеля-2019.43297/

Читал ваш комментарий под курсом Ольги Кильтау, те курсы что вы там советовали у многих уже битые ссылки или не доступны, что можете посоветовать из базового по инвестициям?
 
Krisstim
Krisstim
Премиум
badge badge
Регистрация
01/07/2020
Сообщения
5
Репутация
3
Здесь частично ответил. Первая ссылка это из темы Кильтау.
У Вас есть премиум доступ, следовательно можно задействовать его привилегии.
1) Жалоба/Восстановить ссылку в тех курсах где есть тема. но ссылка умерла.
2) Здесь можно оставить заявку на интересующий материал.
3) Использовать телеграмм бота для поиска материала.
Есть и другой способ, который меня выручает, посмотреть материал на других форумах
Тарасову (смотрите теорию) я Вам скинул.
Фёдора Сидорова можно найти на рутрекере (курс 2017 года) или приобрести на складчине здесь.
А какой курс лучше 2020 или 2019?
 
Krisstim
Krisstim
Премиум
badge badge
Регистрация
01/07/2020
Сообщения
5
Репутация
3
О каком авторе мы говорим?)
Если о Сидорове то 2020, там больше информации, учтена ситуация с короновирусом. Есть не плохая подборка книг к изучению.
Если о Тарасовой, то тут всё равно, её ценность в структуированной подачи теории. Практическую часть от неё я стараюсь не воспринимать.
Я про курс
[Финариум] Создание инвестиционного портфеля.
 
Krisstim
Krisstim
Премиум
badge badge
Регистрация
01/07/2020
Сообщения
5
Репутация
3
Курс 2020 больше ориентирован на пассивную стратегию. Его я обычно рекомендую вместе с курсом(ами) Сергея Спирина.
Курс 2019 позволит Вам собрать свой портфель под свою стратегию. Покажет какие формулы использовать в Excel.
Есть ещё от такой курс. В идиале Вам нужно его изучить.
Огромное спасибо вам!!!!!!!
 
КаринаKari
Пилигрим
Регистрация
26/05/2020
Сообщения
2
Репутация
1
Разочарован материалом. Часто упоминают прошлые курсы, упор на ПИФы/ ETF и пассивную стратегию инвестирования .
Слабая тень прошлых курсов.
https://s1.sharewood.co/threads/ФИНАРИУМ-Создание-инвестиционного-портфеля-2019.43297/
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие курсы подойдут для новичков в этой теме, чтобы можно было собрать свой инвестиционный портфель?
 
ajouramour
Премиум
badge badge
Регистрация
14/07/2021
Сообщения
1
Репутация
0
подскажите пожалуйста курсы по инвестированию для новичков, но именно в валюте и зарубежом, спасибо
 
vcooler
Премиум
badge badge badge badge
Регистрация
19/04/2019
Сообщения
85
Репутация
46
Tabula rasa
Tabula rasa
Премиум
badge badge badge badge
Регистрация
06/01/2019
Сообщения
14
Репутация
33

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать или скачивать материалы!

У вас должна быть учетная запись, чтобы оставлять комментарии

Зарегистрироваться

Создайте учетную запись. Это просто!

Авторизоваться

У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь.

Последние темы автора

Малыш Джон
Ответы
2
Просмотры
2K
Els i El
Малыш Джон
Ответы
0
Просмотры
1K
Малыш Джон
Малыш Джон
Малыш Джон
Ответы
0
Просмотры
2K
Малыш Джон
Малыш Джон
Малыш Джон
Ответы
0
Просмотры
2K
Малыш Джон
Малыш Джон
Малыш Джон
Ответы
4
Просмотры
1K
Суперюля
Суперюля

Похожие темы

Малыш Джон
Ответы
2
Просмотры
8K
Crystal_Ra
Малыш Джон
Ответы
0
Просмотры
744
Малыш Джон
Малыш Джон
Брат Тук
Ответы
0
Просмотры
964
Брат Тук
Брат Тук
Копостник
Ответы
0
Просмотры
1K
Копостник
Копостник
Брат Тук
Ответы
1
Просмотры
2K
Дмитрий76
Малыш Джон
Ответы
0
Просмотры
3K
Малыш Джон
Малыш Джон
Малыш Джон
Ответы
0
Просмотры
620
Малыш Джон
Малыш Джон
Малыш Джон
Ответы
0
Просмотры
3K
Малыш Джон
Малыш Джон
vitruv
Ответы
0
Просмотры
2K
vitruv
vitruv
Сверху Снизу